发行不超过2000万股

　　预案显示，智光电气拟向不超过10名特定对象发行股份，发行价格不低于13.11元/股，增发股份数量不超过2000万股。以此计算，智光电气此次增发募集资金规模大致为2.62亿元。

　　对于此次发行募集资金，智光电气将投向3000KVA及以上容量智能高压超大功率高压变频调速系统的产业化项目以及扩建企业技术中心，这两个项目的总投资额为1.7亿元，另外将动用7000万元补充公司流动资金。

　　智光电气表示，此次增发是为了进一步保持和促进公司在3000KVA容量级以上智能高压大功率高压变频器的市场领先地位，通过持续改进，促使产品升级，逐步替代国外进口产品;结合公司在自主研发方面经验积累，通过加大企业技术中心的投入，提升公司的自主研发能力。

　　以发行股份数量的上限计算，此次发行完成后，公司控股股东金誉集团的持股比例将由此前的36.26%下降至32.36%左右，仍为公司控股股东和实际控制人。

　　募投项目瞄准技术升级

　　此次增发的重头戏无疑就是“3000KVA及以上容量智能高压超大功率高压变频调速系统产业化”这一项目。智光电气在预案中表示，实施该项目的原因之一是行业发展趋势的驱动。近几年变频器产品向大功率产品过渡的趋势十分明显，国内厂家在该类产品开发方面也取得了长足进步，多个厂家都相继突破了3000KVA级别，其中技术领先者已具备了10000KVA超大容量研发和设计能力。大功率高压变频器由于技术含量高，售价相对较高，具有更好的利润空间。但目前大功率高压变频器在大型钢铁冶金、石油石化、天然气传输、水利水务等应用领域还是以国外厂商产品为主，国内厂商正在逐渐进入。

　　智光电气称，上述项目实施后 ， 可以新增年产400套3000KVA及以上容量高压变频器的产业化生产规模。项目建设期为今年6月到2011年6月，达产后预计能新增销售收入5.12亿元，新增净利润6753.5万元。同时在此基 础 上 ， 公 司 将 对10000KVA—20000KVA及以上特大功率高压变频器进行研发。

　　在“扩建企业技术中心”这一项目中，智光电气的重点在于提升公司在电气控制与自动化技术、电力电子应用技术等方面的研究水平与产品研发能力。公司将主攻工业企业电气节能增效、智能配电网、电气化交通三个应用方向的纵深化产品研发和解决方案，在三年内进行重点投入并进行产业化。（智光电气）